Borsanın Dev Şirketinde 83 Milyon Dolarlık Yatırım Açıklaması

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL), bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin, geri dönüştürülmüş iplik üretimi yapan Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş. (Gama Recycle) şirketinin yüzde 70’lik payını Kaplan Holding A.Ş.’den (Satıcı) satın alma konusunda anlaştığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Şirketin Değeri 159 Milyon Doların Üzerinde

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada, Gama Recycle’ın şirket değerinin 159,9 milyon ABD Doları, özsermaye değerinin ise 49,6 milyon ABD Doları olarak hesaplandığı belirtildi.

Buna göre, yüzde 70’lik payın satın alma bedeli, kısmen nakit, kısmen de Gama Recycle’ın sermaye artışına katılım şeklinde olmak üzere (kapanış bedel uyarlamalarına tabi olmak kaydıyla) toplam 34,7 milyon ABD Doları olarak belirlendi.

Toplam Yatırım Tutarı 83 Milyon ABD Doları Olacak

Açıklamada, Öncü GSYO’nun toplam yatırım tutarının ise (kapanış bedel uyarlamalarına tabi olmak kaydıyla) 83 milyon ABD Doları olacağı öngörüldü.

Şirket, pay devir işleminin Rekabet Kurumu’nun onayının alınmasının ardından, tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesiyle tamamlanacağını duyurdu.

DOHOL duran varlık edinimine ilişkin, “Şirketimizin bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Öncü GSYO); tekstil, pet şişe ve ambalaj atıklarını geri dönüştürerek polyester elyaf, rejenere elyaf ve farklı tiplerde geri dönüştürülmüş iplik üretim alanında faaliyet gösteren Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş. (Gama Recycle) sermayesinin % 70’ine denk gelen payların satın ve devir alınmasına (İşlem) ilişkin olarak Kaplan Holding A.Ş. (Satıcı) ile mutabakata varmıştır.

Söz konusu İşlem’de; Gama Recycle’ın şirket değeri 159,9 milyon ABD Doları ve özsermaye değeri ise 49,6 milyon ABD Doları olarak dikkate alınmıştır.

Gama Recycle sermayesinin % 70’ine denk gelen payların iktisap bedeli; bir kısmı Satıcı’ya nakit ödeme, kalan kısmı ise mali yapının güçlendirilmesi amacıyla Gama Recycle nezdinde yapılması planlanan sermaye artışlarında Satıcı adına ödemeler niteliğinde olmak üzere (kapanış bedel uyarlamalarına tabi olmak kaydıyla) toplam 34,7 milyon ABD Doları olacaktır.

Satıcı’ya nakit ödeme ve Gama Recycle nezdinde yapılması planlanan sermaye artışlarında gerek Öncü GSYO ve gerekse de Satıcı adına ödemeler dikkate alındığında; Öncü GSYO açısından (kapanış bedel uyarlamalarına tabi olmak kaydıyla) toplam yatırım tutarının 83 milyon ABD Doları olacağı öngörülmektedir.

Pay devir işleminin, Rekabet Kurumu başvurusu ve onayının ardından; üzerinde mutabık kalınan tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesini takiben tamamlanması hedeflenmektedir. 

Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur” ifadelerini kullandı.